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匯豐控股（005）將于本周三（31日）公布中期業(yè)績(jī)，據(jù)其內(nèi)部綜合多間券商平均預(yù)測(cè)，第2季凈利息收入按年跌11.6%，至82.25億美元，加上支出增加，季內(nèi)列帳基準(zhǔn)除稅前利潤(rùn)倒退11.3%，至77.77億美元（約606.61億港元）；以此推算，其上半年除稅前利潤(rùn)料為204.27億美元（約1,593.31億港元），按年少賺5.7%。證券商估計(jì)，匯控第2次派息維持10美仙。另外，大摩預(yù)計(jì)匯控中期業(yè)績(jī)將宣布額外20億美元股份回購(gòu)。

凈利息收入降支出增幅明顯

凱基亞洲投資策略部主管溫杰預(yù)料，匯控是次季績(jī)按年表現(xiàn)一般，主要由于貸款增長(zhǎng)放緩，凈利息收入減少，其他收入持平或微升，令整體收入微跌，同時(shí)支出增幅相對(duì)明顯，導(dǎo)致稅前盈利下跌。

證券商平均預(yù)測(cè)匯控第2季整體收入161.40億美元，按年跌3.4%；支出升4%，至81.82億美元；撥備微升0.5%，至9.18億美元。上半年計(jì)，凈利息收入料按年跌7.6%；整體收入大致持平；支出升5.7%；撥備升21.8%至16.38億美元。

摩根士丹利則預(yù)測(cè)，匯控上季稅前利潤(rùn)按年跌9.5%，至79.36億美元；收入跌2.4%；撥備升17.9%，至10.76億美元；凈息差1.51%；料該集團(tuán)繼今年來(lái)先后進(jìn)行分別20億及30億美元兩輪股份回購(gòu)計(jì)劃后，有望中期業(yè)績(jī)宣布新一輪20億美元回購(gòu)計(jì)劃。

溫杰及光大證券國(guó)際證券策略師伍禮賢二人亦估計(jì)，匯控會(huì)額外回購(gòu)股份，溫估計(jì)規(guī)模為20億美元，伍則估介乎20至30億美元。

全年派息料維持股息率吸引

溫杰預(yù)計(jì)匯控第2、3季都會(huì)分別派息10美仙。倘匯控全年派息維持疫前51美仙，連同特別息合計(jì)72美仙，股息率吸引，投資者可待匯控股價(jià)回至64元附近考慮吸納。

伍禮賢稱(chēng)，不計(jì)特別息，料匯控全年派息51美仙，好息的投資者中長(zhǎng)線可部署買(mǎi)入。

儲(chǔ)局快減息或利淡盈利前景

市場(chǎng)最新預(yù)期美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局將于9月啟動(dòng)減息，投資者關(guān)注息口走向?qū)R控的凈利息收入影響。溫杰指減息將利淡匯控的盈利前景，鑒于利息收入的黃金時(shí)代已過(guò)，相信匯控未來(lái)需靠其他收入、控制成本及撥備來(lái)支撐業(yè)績(jī)表現(xiàn)，惟內(nèi)房對(duì)撥備的影響仍令人擔(dān)憂。伍禮賢認(rèn)為就算美國(guó)今季減息，對(duì)匯控今年的凈息差影響不大。

摩通預(yù)期，即使聯(lián)儲(chǔ)局將美息減至約3厘水平，匯控仍可維持低雙位數(shù)的有形股本回報(bào)率，其凈利息收入所受的潛在不利影響，部分可被信貸需求恢復(fù)及信貸成本下降抵銷(xiāo)。證券商預(yù)測(cè)匯控上季的凈息差為1.53%，按年及按季分別收窄19點(diǎn)子及10點(diǎn)子。

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