瑞信“四折”賤價(jià)賣盤予瑞銀，170億美元AT1債券變“廢紙”
陷入危機(jī)的百年投行瑞士信貸，終被瑞銀（UBS）以30億瑞郎股份代價(jià)收購(gòu)，并同意承擔(dān)瑞信最多50億瑞郎的損失。但瑞信價(jià)值160億瑞郎的額外一級(jí)資本（AT1）債券將淪為“廢紙”，引起持有人不滿。
瑞信和瑞銀公布合并方案，瑞銀同意以全股份方式收購(gòu)瑞信，每22.48股瑞信可換取1股瑞銀，相當(dāng)于每股0.76瑞郎，總代價(jià)30億瑞郎，每股價(jià)格較瑞信一年前股價(jià)大縮水90%，較上周五收市價(jià)少近60%。
作為交易一部分，瑞士央行提供了1000億瑞郎的流動(dòng)性援助，該行總裁Thomas Jordan表示，以規(guī)模和全球網(wǎng)絡(luò)來(lái)看，瑞信被認(rèn)為是對(duì)全球系統(tǒng)具重要性的銀行，現(xiàn)在找到解決方案，將能夠確保具系統(tǒng)重要性的功能保持安全。瑞士當(dāng)局亦計(jì)劃修改法例，跳過(guò)股東投票，冀讓交易趕于周一前得到落實(shí)。根據(jù)交易條款，瑞士政府亦同意承擔(dān)瑞信最多90億瑞郎（約756億港元）的投資損失，預(yù)計(jì)交易在今年底前完成。
瑞士金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)Finma在官網(wǎng)發(fā)布公告表示，瑞士政府在作出財(cái)政支持前，瑞信價(jià)值160億瑞郎的額外一級(jí)資本（AT1）債券將被“完全減記”，以增加該行的核心資本，這意味著相關(guān)投資者持貨變“廢紙”，相關(guān)投資將血本無(wú)歸。事件引發(fā)金融市場(chǎng)對(duì)銀行AT1債券的憂慮。Aquila資產(chǎn)管理基金經(jīng)理人Patrik Kauffmann指，AT1債券理應(yīng)優(yōu)先于股票，批評(píng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)擅自決定將AT1債券“完全減記”沒(méi)有道理。
今次為歐洲AT1市場(chǎng)最大一次債券減記事件，損失規(guī)模遠(yuǎn)超過(guò)2017年西班牙銀行Banco Popular SA債券的13.5億歐元減記，當(dāng)時(shí)該銀行遭桑坦德銀行收購(gòu)。
綜合外電報(bào)導(dǎo)，瑞銀（UBS）最初只愿意以10億美元收購(gòu)瑞信，隨即遭瑞信拒絕，但瑞士當(dāng)局表明如果瑞信拒絕收購(gòu)，該行將面臨“國(guó)有化”，即是被國(guó)家接管，最終瑞信以30億元瑞朗被吞并。
以上內(nèi)容歸星島新聞集團(tuán)所有，未經(jīng)許可不得擅自轉(zhuǎn)載引用。
- 美媒：美國(guó)啟動(dòng)對(duì)臺(tái)重大軍事合作，特種部隊(duì)長(zhǎng)駐金門 胡錫進(jìn)與“美女間諜”方芳聚餐：FBI威逼利誘她做間諜 管碧玲喊驅(qū)離逾萬(wàn)噸大陸挖泥船，郭正亮驚呆：她又出糗了 奇葩賣淫案，遼寧保母趁老板睡覺(jué)，手機(jī)招嫖客入屋交易 “立院”新總務(wù)處長(zhǎng)“他”接任？ 盧秀燕傳為背后推手 趙少康看“沈富雄教國(guó)民黨改造”笑了：新黨就是這樣泡沫化 傳韓國(guó)瑜拒接“民主基金會(huì)董事長(zhǎng)”，不滿綠營(yíng)“自調(diào)”比藍(lán)多一席 比亞迪旗下騰勢(shì)D9旗艦電動(dòng)MPV圓方商場(chǎng)首展，首批今年第4季交付 韓國(guó)瑜被惹怒出手！調(diào)動(dòng)周杰一箭雙雕，郭正亮贊聰明 河北爆炸｜當(dāng)?shù)鼐熳柩胍曈浾卟稍L，故意擋鏡頭兼筑人墻推搡